Половодье. Это страшное слово пронзило все племена, подобно молнии. В племени Огня пропадают котята, и подозрение падает на племя Воздуха, так как странствующая одиночка, живущая на территории племени Воздуха и пахнущая им, переселяется на территорию племени Огня и приносит запах врагов.
Между племенем Огня и племенем Воздуха назревает серьёзный конфликт. Племя Воды не затрагивает половодье, однако сумасшедшие Двуногие вынуждают Водных котов просить о помощи у врагов - племени Земли. Но встретив отпор, Водное племя кочует по городу, своим присутствием "радуя" Банду Бродяг.
Племя Земли готовит подлое нападение на ослабших врагов.
В Сборище одиночек всё спокойно. Пока что.